Könyvelő váltás

1. lépés a kapcsolatfelvétel

Fel kell, hogy vegye velünk a kapcsolatot, akár telefonon, vagy e-mailen keresztül, vagy esetleg az árajánlat kérdőívünkön keresztül. Mi fel fogjuk Önt keresni a megadott elérhetőségen és részletesen megtárgyaljuk a vállalkozásának paramétereit és igényeit az árajánlat adáshoz

2. lépés a szerződéskötés

Miután megbeszéltük a részleteket, szerződésbe foglaljuk az ellátandó feladatok körét, az ellátandó feladatokhoz szükséges feltételeket, a közös együttműködésünk részleteit. Szerződésünk részletes, és törekszünk minél több felmerülő kérdésre a szerződésben választ adni a félreértések elkerülése végett. 

3. lépés a meghatalmazások elkészítése

A szerződéskötést követően meghatalmazásokat küldünk be az illetékes hatóságok felé annak érdekében, hogy a saját ügyfélkapunkon keresztül menjen be minden dokumentum a hatóságokhoz, hiszen minket terhel ez a felelősség. 

A nyilvántartásainkba és a könyvelőprogram, bérszámfejtő program és egyéb ügyviteli programokba történő beintegrálás történik, amelyhez alapadatokra van szükségünk, melyet a meghatalmazás benyújtását követően könnyedén lekérünk a NAV-tól, tehát kedves leendő ügyfél, Önnek ezzel dolga nem lesz. 

4. lépés az adatok integrálása

Évközi könyvelőváltás esetén az előző könyvelőtől szükségünk van az addigi könyvelésre, főkönyvi kivonatra, szállító, vevő analitika, főkönyvi kartonokra, bérkartonokra, tárgyi eszköz nyilvántartásokra, melyek segítségével a mi programjainkba manuálisan integráljuk az addig feldolgozott adatokat.

5. lépés az egyéb információk juttatása

Az együttműködésünk részleteiről leírást adunk a tisztánlátás érdekében, így az ügyfél tudja, hogy mire számíthat, milyen feladatokat látunk el, mit fog megtapasztalni azokból a feladatokból.